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A股夜报:欧洲天然气价格飙升 A股燃气板块应声大涨 光伏环节也受益?TOPCon环节表现亮眼

时间:2024-07-01 04:25来源: 作者:admin 点击: 5 次
  三大指数午后震荡,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.07%,创业板指涨0.03%,沪深两市全天成交额8681亿元。  板块方面,汽车零部件、HJT电池等板块涨幅居前,景点及旅游、白酒等板块飘绿。两市超2800只个股上涨,北向资金全

  三大指数午后震荡,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.07%,创业板指涨0.03%,沪深两市全天成交额8681亿元。

  板块方面,汽车零部件、HJT电池等板块涨幅居前,景点及旅游、白酒等板块飘绿。两市超2800只个股上涨,北向资金全天净卖出37.38亿元。

  1、天然气

  7月27日,A股燃气板块领涨两市,洪通燃气(605169)、佛燃能源(002911)、德龙汇能(000593)等多股涨停,其余燃气股也纷纷走强。

  当地时间7月25日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布停止使用北溪1号的一台涡轮机以进行维修。这意味着,从7月27日起,俄气通过北溪1号管道运输的天然气量将不超过每天3300万立方米,仅占其产能的20%。

  消息一出,欧洲天然气价格再涨超21%,连涨两日至4个多月来新高。欧盟也被迫进入“危机模式”,削减冬季天然气需求。据悉,欧盟成员国当地时间26日达成一项协议,采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%,以提高欧盟能源供应安全。

  华泰期货认为,随着俄乌冲突的爆发,俄气供应的进一步短缺使得欧洲天然气市场的供需矛盾进一步加深。同时,为弥补供应缺口,整个欧洲地区更加依赖LNG资源,加之区域内库存水平持续偏低,欧洲地区的天然气市场正在变得越发脆弱。预计今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,今年下半年全球气价或仍将集体位于历史高位区间。

  北溪1号削减供气量和我国并无直接关系,但会带动全球LNG价格上扬,间接影响我国燃气企业业绩。具体投资建议方面,东莞证券认为,稳增长下天然气项目将持续推进,建议关注深圳燃气(601139)、佛燃能源、陕天然气(002267)。

  2、光伏

  光伏板块产业链表现活跃,TOPCon环节涨幅领先,晶科能源、帝尔激光(300776)、钧达股份(002865)、捷佳伟创(300724)等纷纷大涨

  光伏板块也受益于欧洲天然气价格大涨,有分析认为,传统能源价格的剧烈波动将会带动各国对于新能源装机的诉求进一步提升。

  电池片方面,TOPCon作为HJT电池并驾齐驱的技术,建立在PERC电池的基础架构上,与PERC的产线具有较高的兼容度,相比HJT电池成本更低,因此尽管长期业内更看好HJT,但短期TOPCon仍有想象空间。有机构预测,三季度可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,预期差较大。

  具体TOPCon投资标的,此前有分析师推荐,1)领先布局TOPCon电池产能的企业,关注晶科能源、钧达股份;2)具备成熟量产工艺的核心设备供应厂商,推荐捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份(603396);3)受益装机需求明确,N型技术迭代加速利好组件串焊机需求,推荐奥特维。4)N型产业化带动POE胶膜、国产化银浆需求量放量及盈利能力提升,重点推荐福斯特(603806),关注帝科股份(300842)、苏州固锝(002079)。

  3、机器人

  机器人概念走强,其中减速器方向表现较好,绿的谐波、双环传动(002472)、中大力德(002896)、拓邦股份(002139)、秦川机床(000837)等多股大涨。

  据亿欧智库《2022中国工业机器人市场研究报告》,三大核心零部件(减速器、控制器和伺服系统)的成本占工业机器人总体成本的60%,其中减速器成本占比最高,达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。

  从全球精密减速器市场来看,日系品牌哈默纳科和纳博特斯克垄断了近75%的市场份额。 在机器人用谐波减速器领域,哈默纳科全球市场占有率超过80%,在RV减速器领域,目前大部分市场份额仍然被纳博特斯克占据,RV减速器国产替代空间较大。

  业内人士表示,谐波减速器与Rv减速器国产化率均处于加速提升阶段,相关企业纷纷入局、扩产争抢市场份额。

  值得注意的是,6月3日,马斯克在推特上透露,人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机将于9月30日的特斯拉AI日亮相,有分析认为,Optmmus原型机的推出,对未来智能机器人的发展具有标杆作用,将加快机器人产业发展进程,开启智能机器人的新纪元。

  国金证券认为当下Tesa Bot会采取与相关元器件公司和制造厂商合作的方式,将之纳入自己的供应链中。因此,对应的相关上游核心零部件如减速器、伺服驱动等有望直接受益。

  4、汽车热管理

  汽车热管理板块同样表现亮眼,标榜股份(301181)20%涨停、汉宇集团(300403)涨超14%、三花智控(002050)、湘油泵(603319)、汇得科技(603192)等多股涨停。

  中信证券在近期研报中表示:新能源汽车在主动和被动两方面加强对电池的热管理。主动管理是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热,通过系统主动控制进行调节;被动管理主要起导热/隔热、阻燃等作用,通过材料的选择对热量的传输进行控制。随着新能源汽车快充加速落地,电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,热管理有望迎来高速增长。

(责任编辑:)
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