2024年6月12日,A50指数小幅调整。盘面上,领益智造领涨,水晶光电、鹏鼎控股跟涨,5GETF(159994)市场热度较高,过去5个交易日日均成交额达到2319万元。 广发证券表示,本次Comuptex 2024展会以“Connecting AI”为主旨,涵盖AI算力、前瞻通讯、未来移动、XR、绿能永续等多个主题。AI终端方面,2024年有望成为AI PC/AI手机元年。之所以称2024为“元年”,是因为头部厂商对设备端AI的规划相对去年更加清晰。AI算力方面,2026年算力集群规模有望随之扩充至百万GPU互联的级别,与之配套的3.2T高速光模块需求有望随之起量。以发展的眼光看光模块,变量是技术路径多样化、迭代周期缩短和供应格局向头部集中,而不变的是GPU始终需要连接,而光连接是绝大多数场景下的最优解;AI PC若起量,在云端双侧算力配合的方案下,云端推理算力需求将随之拉动。通信是AI的重要基础设施,板块预期有望提前演绎。 (责任编辑:) |